Geldanlagen

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Wenn Sie über Geld nachdenken, kommen Ihnen wahrscheinlich Sparbücher, Bausparverträge oder Lebensversicherungen in den Sinn, oder?

Risiko

Die Finanz- und Wirtschafts- sowie die Coronakrise haben nicht zuletzt dafür gesorgt, das Vertrauen in die Kapitalmärkte zerstört wurde. Teilweise zurecht.
Deshalb liegt mir besonders am Herzen, Ihnen Chancen und Risiken eines Investments gleichermaßen aufzuzeigen.

Strategie

Wünschen Sie Aufklärung über Möglichkeiten, Ihr Geld kurz-, mittel- oder langfristig zu investieren? Ganz gleich welches Sparziel Sie dabei verfolgen – ob Sie für Ihr Enkelkind, für ein Auto oder Eigenkapital fürs Eigenheim. Ich unterstütze Sie bei der Gestaltung individueller Anlagestrategien!

Ich finde, man wird bei dir wahnsinnig gut fachlich beraten. Du reagierst super schnell und man kriegt eine luxuriöse Antwort. So eine VIP-Betreuung habe ich bisher nie erlebt. Meine Erfahrungen beschränken sich auf Vermögens- und Sparkassenberater – oh Gott, kein Vergleich zu Dir. Ich danke Dir für die schöne Mitarbeit und die super Leistung. Hut ab.

Dr. med. Stanislawa Jarosz

Ich unterstütze Sie bei der Gestaltung individueller Anlagestrategien.

Tagesgeld

Mischfonds

Aktienfonds

Branchenfonds

ETFs

Länderfonds

Nicht alles auf eine Karte setzen: Diversifikation entscheidet!

Entscheidend für eine gute Rendite ist die Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen. Dazu zählt einerseits die Liquiditätsreserve, z.B. auf einem Tagesgeldkonto. Und je nach Anlageziel (Dauer) sollten weitere Formen der ‚offenen‘ Kapitalanlagen genutzt werden, wie diese drei Charts verdeutlichen sollen.

Kurzfristig

  • Tagesgeld
  • Gold
  • Mischfonds

Mittelfristig

  • Tagesgeld
  • Gold
  • Mischfonds
  • Aktienfonds

Langfristig

  • Tagesgeld
  • Gold
  • Mischfonds
  • Aktienfonds

Tätigen Sie keine Anlagen aus dem sog. grauen Kapitalmarkt!

In Christian Ulrich findet man einen absolut kompetenten, hilfsbereiten und problemorientierten Berater, der einem zu jeder Zeit und sehr zuvorkommend die lästigen Versicherungsangelegenheiten abnimmt und für Klarheit sorgt. Er prüft immer wieder, ob es günstigere Angebote oder welche mit einem besseren Leistungsangebot gibt. Wenn Fragen auftauchen, werden diese sofort sorgfältig beantwortet. Seit ca. 10 Jahren ist er unser Ansprechpartner für Versicherungen und Altersvorsorge. Wir sind sehr zufrieden und fühlen uns bestens aufgehoben. Weiter so!

Kim & Matthias Harrison

Prozess Geldanlagen

Erstinformation

Bereitstellung einer sog. statusbezogenen Erstinformation.

Kundenprofil

Erstellung eines Kundenprofils (z.B. über bereits getätigte Finanz- und Vermögensanlagen).

Beratung

Pflicht zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen (Beratung, Empfehlung und Depoteröffnung).

Dokumentation

Anfertigung eines Beratungsprotokolls über die Anlageberatung.

Finanzierungen

Auf der Suche nach der idealen Finanzierung für Ihre Immobilie?

Versicherungen

Nie mehr den Überblick verlieren und Geld einsparen!

Service

Stets ein fester Ansprechpartner für alle Ihre Belange!

Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Dann rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Nachricht.

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